2018年2月27日中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會正式發(fā)布根據(jù)47家會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括科邁化工在內的領軍企業(yè)由于環(huán)保水平的不斷提高，符合國家環(huán)保標準，產(chǎn)能得到大幅提升。同時，總結了2018年整個行業(yè)的發(fā)展情況，并對2019年的態(tài)勢做出了增長預估。
    行業(yè)運行狀況
    2018年橡膠助劑總產(chǎn)量117.2萬噸，同比增長2.8%，確保了全行業(yè)的穩(wěn)定供應；總銷售收入254.1億元，同比增長了17.8%，主要貢獻來源于1～3季度；工業(yè)總產(chǎn)值256億元，略大于總銷售收入，繼續(xù)保持一定量的庫存。出口量同比負增長7.6%，出口量下降了2.5萬噸，出口（量）比率下降至26.5%，出口量下降的主要原因是一些中小企業(yè)出口量聚減。出口額同比增長18.6%，出口（額）比率30.2%。出口額增加主要原因可以理解為一流企業(yè)出口量份額大幅度增加，造成出口價格相對增大。
    會員統(tǒng)計總產(chǎn)量年增長趨勢見圖1，2003年—2014年是高速增長階段，2015年開始出現(xiàn)波動，但總體趨勢仍然是增長的，只是增長幅度開始減小，進入到一個小幅增長階段，這正是跟隨我國汽車行業(yè)和輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢相匹配的。
 

 

    圖1 橡膠助劑總產(chǎn)量年增長趨勢圖（會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)）
 

 

    圖2 橡膠助劑平均價位變化圖（會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)）
    圖2是行業(yè)平均價位（銷售收入/總產(chǎn)量）變化曲線，但也清晰反映了橡膠助劑發(fā)展的整體情況，2005年前，是我國橡膠助劑工業(yè)從小發(fā)展到大的階段，供不應求時是這個時期的特點，伴隨國民經(jīng)濟的發(fā)展，橡膠助劑的價位也同步一路攀升。2005年之后，橡膠助劑市場供求關系開始傾斜，慢慢出現(xiàn)供大于求的市場格局，價格也隨之逐波下滑。2016年下半年開始，隨著國家新環(huán)保法的出臺與實施，在環(huán)保浪潮的巨大沖擊下，橡膠助劑行業(yè)也不例外，2017年橡膠助劑行業(yè)的開工率出現(xiàn)較大下降，曾經(jīng)短期出現(xiàn)橡膠助劑供不應求的現(xiàn)象。加上橡膠助劑原材料（基礎化工原料）也受環(huán)保浪潮的沖擊，有些橡膠助劑出現(xiàn)供應緊張的局面，造成價格理性回歸。
    憑借2017年的慣性2018年1～3季度，全行業(yè)運行處于良好狀態(tài)，但隨著企業(yè)環(huán)保能力的提升，開工率得以不斷釋放，某些產(chǎn)品出現(xiàn)了供大于求的苗頭，從而使得價格出現(xiàn)快速下降的情況。從圖2看到，2018年全年價格還是獲得了較大的提升，只是四季度的價格走勢，為2019年埋下了許多的困難。
    根據(jù)47家會員產(chǎn)量的統(tǒng)計，行業(yè)集中度繼續(xù)在提高，按銷售收入核算：前十名企業(yè)占全行業(yè)的66.8%，前20名企業(yè)占84.5%。按產(chǎn)量核算：前十名企業(yè)占全行業(yè)的61.9%，前20名企業(yè)占80.4%。2018年行業(yè)人均銷售收入達156.4萬元，同比增長12.8%，其中前十企業(yè)為163.8萬元，比全行業(yè)高4.7%，表明行業(yè)在自動化方面和企業(yè)精益化管理方面在年年進步。人均銷售收入最高（生產(chǎn)型企業(yè)）的為江陰市三良橡塑新材料有限公司達442.8萬元，其次為彤程新材料集團股份有限公司361.6萬元，人均200萬元以上還有南京曙光化工集團有限公司、南京化學工業(yè)有限公司、寧波艾克姆新材料有限公司等。從行業(yè)集中度和人均銷售收入來分析，前十企業(yè)明顯強于全行業(yè)。
    分類產(chǎn)品具體分析
    根據(jù)橡膠助劑五大類加上預分散橡膠助劑，我們從統(tǒng)計數(shù)據(jù)的角度來分析該類產(chǎn)品的發(fā)展情況和出現(xiàn)的問題。
    1）促進劑
    促進劑2018年產(chǎn)量35.7萬噸，同比增長7.2%，主要原因是企業(yè)環(huán)保水平不斷提高，很好地符合了當前國家的環(huán)保標準，產(chǎn)能得到較好的釋放。2018年促進劑四強企業(yè)：山東尚舜化工有限公司、科邁化工股份有限公司、蔚林新材料科技股份有限公司、山東陽谷華泰化工股份有限公司4家促進劑總量達到20.3萬噸，占促進劑總量的56.8%左右，占比微跌的原因是其他促進劑企業(yè)產(chǎn)能的恢復。
    2）防老劑
    防老劑產(chǎn)量2018年產(chǎn)量36.5萬噸，同比微跌1.1%。防老劑主流產(chǎn)品6PPD、TMQ合計31.7萬噸，占整個防老劑產(chǎn)量的86.7%，同比去年增加了3.7個百分點，其中86.5%出自防老劑骨干企業(yè)：圣奧化學、尚舜化工、科邁化工、南京化工、斯遞爾、翔宇化工6家企業(yè)。6PPD主要生產(chǎn)企業(yè)圣奧化學科技有限公司2018年產(chǎn)量為13.8萬噸，產(chǎn)銷量均在國內第一。TMQ前三甲是科邁化工股份有限公司、南京化學工業(yè)公司、山東斯遞爾化工科技有限公司。
    3）加工助劑
    加工助劑產(chǎn)量2018年達23.1萬噸，同比增加3.1%，2萬噸規(guī)模以上的3家企業(yè)仍然是：彤程新材料集團股份有限公司、陽谷華泰化工股份有限公司和武漢徑河化工有限公司，三家產(chǎn)量占加工助劑的57.4%，其中防焦劑產(chǎn)量2.6萬噸，還是以山東陽谷華泰為主導，占據(jù)國內總產(chǎn)量的60.8%，繼續(xù)保持世界第一。
    4）硫化劑及過氧化物
    硫化劑及過氧化物產(chǎn)量2018年達12.0萬噸，其中不溶性硫磺產(chǎn)量9.3萬噸，同比增長27.6%。山東尚舜化工有限公司目前3萬噸高熱穩(wěn)定性不溶性硫磺產(chǎn)能釋放了約87.5%。山東陽谷華泰化工股份有限公司高熱穩(wěn)定性不溶性硫磺2萬噸產(chǎn)能也基本釋放。其他主要生產(chǎn)廠家無錫華盛橡膠新材料科技股份有限公司、河南省開侖化工有限公司、江蘇宏泰橡膠助劑有限公司等。我國不溶性硫磺產(chǎn)量接近10萬噸的目標， 2019年肯定超10萬噸。
    5）特種功能性助劑
    2018年特種功能性助劑9.9萬噸，加上間苯二酚與2017年持平。鈷鹽粘合劑產(chǎn)品江陰市三良橡塑新材料有限公司2018年產(chǎn)量達1720噸，同比微跌，但仍然是鈷鹽粘合劑行業(yè)第一。
    6）預分散母膠粒
    2018年產(chǎn)量約3.0萬噸，同比增長2.7%。產(chǎn)能較大的企業(yè)仍然是寧波艾克姆新材料有限公司、山東陽谷華泰化工股份有限公司、珠�？泼�新材料科技有限公司等。
    2019年行業(yè)預測
    2019年橡膠助劑行業(yè)最大的困難仍然是環(huán)保和安全，在環(huán)保監(jiān)督標準保持現(xiàn)狀的前提下，隨著企業(yè)環(huán)保水平的提升，產(chǎn)能釋放將影響到市場的供需平衡，行業(yè)需要努力的是“穩(wěn)定效益”。但國家環(huán)境部執(zhí)行的“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在進行，VOCs等新的環(huán)境標準或將陸續(xù)出臺，環(huán)保仍然是橡膠助劑行業(yè)不確定因素最大的困難。從圖2歷年價格和2018年月度價格走勢來看，2019年能否穩(wěn)定當前的價格水平的確是形勢嚴峻，雖然在這樣的環(huán)保形勢下，行業(yè)技術門檻提高了，環(huán)保成本提高了，但產(chǎn)能的釋放會抑制價格的攀升。
    根據(jù)我國汽車工業(yè)的發(fā)展預測，以及輪胎工業(yè)等橡膠制品工業(yè)的發(fā)展趨勢，我們預測2019年橡膠助劑總產(chǎn)量為122萬噸左右，同比增長4%左右。
  (北國網(wǎng))