作者|丁臻宇    編輯|wzx
    市場(chǎng)回顧
    本周，各大指數(shù)沖高回落，除了科創(chuàng)50指數(shù)外，全線(xiàn)收跌。上證50指數(shù)iaide3.59%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)本周創(chuàng)出了6年新高，之后大幅回撤，全周跌幅0.41%，但周五跌幅高達(dá)3.52%。
   

4月、5月、6月PMI指數(shù)回落，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增速放緩；4月、5月社融數(shù)據(jù)低于預(yù)期意味著流動(dòng)性收緊；加之公募基金發(fā)行放緩，市場(chǎng)重新尋求確定性。當(dāng)滬指反彈到3600點(diǎn)附近，市場(chǎng)分歧加大，科技股成為新主線(xiàn)。
    A股正式開(kāi)啟中報(bào)行情，業(yè)績(jī)超預(yù)期而上半年股價(jià)表現(xiàn)不佳的大藍(lán)籌有望獲得補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。市場(chǎng)高位強(qiáng)震，板塊輪動(dòng)加速，建議投資者控制倉(cāng)位，鎖定收益。
    各大指數(shù)一周漲跌情況
   

行業(yè)回顧
   

點(diǎn)評(píng)：
    本周資金和上周相比資金大幅凈流出的局面略有好轉(zhuǎn)。電子元件板連續(xù)29周凈流出約3500億。醫(yī)藥制造板塊連續(xù)6周凈流出約780億，高居近期榜首。
    工藝商品是本周唯一凈流入板塊，主要是市場(chǎng)炒作假發(fā)概念股。本周市場(chǎng)日均成交量超過(guò)萬(wàn)億。市場(chǎng)高位強(qiáng)震，板塊輪動(dòng)速度越來(lái)越快。滬指3600點(diǎn)曇花一現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板則是摸高了3500點(diǎn)后大幅回撤，預(yù)計(jì)下周將有慣性回踩，操作上，輕指數(shù)，重個(gè)股。
    資金跟蹤
   

資金變動(dòng)情況
    本周兩融資金增加60億，比上周減少20億。核心資產(chǎn)股出現(xiàn)分化。隨著市場(chǎng)反彈，融券余額再次回到1500億之上，顯示市場(chǎng)分歧較大。
    觀點(diǎn)分析
    評(píng)：兩融資金目前已經(jīng)到了1.77萬(wàn)億，其中融資余額1.61萬(wàn)億，融券余額1560億，雖然兩融余額創(chuàng)歷史新高，但是目前市場(chǎng)擴(kuò)容遠(yuǎn)超2015年，不可同日而語(yǔ)。
    月
    資金變動(dòng)情況
    本周北向資金凈流出158億，而上周凈流入197.4億。本周北向資金僅僅有3天開(kāi)通。隆基股份、中遠(yuǎn)�？氐雀呶凰{(lán)籌股受到外資大規(guī)模減倉(cāng)。北向資金追漲殺跌，注意風(fēng)險(xiǎn)。
    觀點(diǎn)分析
    評(píng)：北向資金本周凈流出，繼前期央行出手給外匯市場(chǎng)降溫后，美聯(lián)儲(chǔ)暗示美元將在2023年加息兩次，美元展開(kāi)強(qiáng)勢(shì)反彈，人民幣階段性升值的趨勢(shì)被扭轉(zhuǎn)。
    下周重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)與個(gè)股
    【宏觀政策】
   

外交部：超過(guò)100個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)使用中國(guó)疫苗；
    保供穩(wěn)價(jià) 大宗商品市場(chǎng)正在發(fā)生積極變化；
    兩部門(mén)：繼續(xù)實(shí)施玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼等政策。
    【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
    多家輪胎企業(yè)陸續(xù)提價(jià)
    進(jìn)入二季度以來(lái)，受大宗商品漲價(jià)影響，輪胎原材料價(jià)格持續(xù)攀升，輪胎全球性漲價(jià)一觸即發(fā)。A股公司布局輪胎或橡膠相關(guān)業(yè)務(wù)的有18家，A股市值合計(jì)2992億元。從最新估值水平來(lái)看，8只輪胎或橡膠概念股滾動(dòng)市盈率不到30倍，分別是玲瓏輪胎、陽(yáng)谷華泰、三力士、賽輪輪胎、風(fēng)神股份、三角輪胎、雙箭股份、貴州輪胎等，其中貴州輪胎市盈率4.65倍最低。從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)看，有10只個(gè)股機(jī)構(gòu)給出今年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，陽(yáng)谷華泰、天賜材料、中化國(guó)際3股機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年業(yè)績(jī)翻番，通用股份、美晨生態(tài)、賽輪輪胎預(yù)測(cè)增幅在30%以上。
    相關(guān)個(gè)股：玲瓏輪胎 賽輪輪胎
    六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲
    百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，7月1日，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格較上一日提升1萬(wàn)-2.5萬(wàn)元/噸，報(bào)價(jià)34萬(wàn)-37萬(wàn)元/噸。華創(chuàng)證券指出，由于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，在供給剛性的背景下，六氟磷酸鋰價(jià)格一路走高。六氟磷酸鋰的生產(chǎn)進(jìn)入壁壘較高，即使目前行業(yè)開(kāi)工率、產(chǎn)量上行明顯，但主要的增量還是集中在龍頭企業(yè)。短期內(nèi)因新進(jìn)入者而增加的供給非常有限，在供需格局偏緊的背景下，價(jià)格有望維持高位。
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    來(lái)源：好股票
    作者：丁臻宇    執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680613040001
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